随即，司马懿便立刻下令，尽起大军，星夜启程，自己则令魏将张虎、乐綝二人，各引五千精兵，在后方负责接应。

且说孔明在高山之上，早已将魏军的一举一动，看得是清清楚楚。他远远望见魏军大队人马，或三五千人为一行，或一两千人为一队，队伍纷纷，旌旗招展，前后互相顾盼，其行军方向，果然是直奔祁山蜀军大营而来，料定其必然是想要攻取祁山大寨，便立刻秘密传下号令，与帐下众将道：“倘若那司马懿老贼亲自前来攻打上方谷，汝等便可立刻尽起大军，星夜兼程，前往偷袭其在渭水南岸的中军大营，务必一举将其攻占，夺了渭南！断其归路！”众将各自领了密令，依计而行。

却说魏军各路兵马，皆是气势汹汹地杀奔祁山蜀军大营而来。不想，刚刚靠近大营，忽然听得四下里喊杀之声震天动地，无数蜀军旗帜，从四面八方同时竖起，漫山遍野，皆是蜀兵，虚张声势，做出前来救应祁山大营的模样。

司马懿在后方，远远望见蜀军各路兵马，果然皆被吸引，尽数往祁山大营方向杀去，心中大喜，以为诸葛亮果然中了自己的调虎离山之计。他当即便不再犹豫，立刻亲率长子司马师、次子司马昭二人，以及数万中军精锐护卫人马，如狼似虎一般，杀气腾腾地直扑向上方谷而来！

大将魏延早已奉了孔明将令，在上方谷谷口埋伏等候多时，只盼着那司马懿老贼自投罗网。忽然望见前方尘土大起，一支魏军精锐，杀奔谷口而来，魏延纵马向前，仔细观瞧，见为首一将，身披金甲，手持宝剑，不是别人，正是那魏国大都督司马懿！

魏延见状大喜，厉声大喝道：“司马懿老贼休走！你家魏延爷爷在此等候多时了！”说罢，便挥舞着手中大刀，如猛虎下山一般，迎了上去！司马懿亦是挺起手中长枪，拍马迎战！二人枪来刀往，只战了不到三个回合，魏延便忽然卖个破绽，拨转马头，佯装不敌，向着谷中败退而去！其“诈败之意”表演得淋漓尽致。

司马懿见状，哪里肯舍，立刻在后紧紧追赶。魏延在前，只顾着望那高悬的七星旗指引的方向而走。司马懿见魏延所率兵马不多，不过区区数百人而已，又见其被打得落花流水，狼狈逃窜，心中更是大定，再无半分疑虑，便立刻放心大胆地催促大军，全力追击。他下令长子司马师率军在左，次子司马昭率军在右，自己则亲率中军主力居中，三路兵马，并力一处，如三条饿狼一般，一齐向着谷中猛扑过去！魏延则率领着那五百名诱敌之兵，皆是头也不回地向着上方谷深处退去。

司马懿率领大军，一直追到上方谷谷口，他为人谨慎，还是先派遣了少量斥候，进入谷中哨探。不多时，斥候飞马回报，言说谷内道路平坦，并无任何伏兵的迹象，只有在山谷两侧的山坡之上，搭建了许多简陋的草房窝棚，不知是何用途。

司马懿听了，抚须笑道：“呵呵，此必是那诸葛村夫用来囤积粮草的所在也！传我将令！全军火速进谷！务要将其粮草，尽数焚毁！”于是，他便尽起大军，如潮水一般，浩浩荡荡，尽数杀入上方谷中！然而，他刚刚进入谷中，便立刻察觉到一丝不对劲！只见那些所谓的草房窝棚之上，竟然尽是堆满了干柴茅草，以及各种引火之物！而方才还在前方引诱自己的蜀将魏延，却早已不知去向，消失得无影无踪了！

司马懿至此，方才心中一凛，暗叫一声“不好！莫非又中了诸葛村夫的奸计？”他急忙回头对其二子道：“此地凶险，不可久留！倘若有蜀军伏兵，截断了谷口退路，我等岂不是要尽数葬身于此？如之奈何？”

他话音未落，忽然只听得谷口方向，传来一声惊天动地的炮响！紧接着，喊杀之声四起！从山谷两侧的山崖之上，无数燃烧着的巨大火把，如同流星雨一般，从天而降，瞬间便将谷口堆积的干柴茅草点燃！熊熊烈火，冲天而起，浓烟滚滚，遮天蔽日，顷刻之间，便已将整个上方谷的谷口，彻底烧断，堵塞得水泄不通！魏军将士见状，皆是吓得魂飞魄散，奔逃无路！山上蜀军伏兵，更是万箭齐发，无数火箭，如同飞蝗一般，向着谷中密集的魏军激射而来！紧接着，只听得“轰隆隆”一阵巨响，预先埋设于地下的无数地雷火炮，亦被同时引爆！那些所谓的草房窝棚之内的干柴火油，亦被同时点燃！一时间，整个上方谷内，火光冲天，烈焰飞腾，爆炸之声不绝于耳，直烧得是天崩地裂，鬼哭狼嚎！魏军将士在烈火浓烟之中，互相拥挤，自相践踏，死伤枕藉，惨不忍睹，其“地狱之景”难以言喻！

司马懿眼见此景，早已是吓得手足无措，魂不附体！他自知今日已是在劫难逃，必死无疑，不由得从马上翻身跌落，一把抱住长子司马师、次子司马昭二人，放声大哭道：“天亡我也！天亡我也！不想我司马仲达一生英雄，今日竟要与我这两个孩儿，一同葬身于此火海之中矣！”其“绝望之情”溢于言表。

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