现在的情况看，波斯猫虽然是先挨打，但抗揍程度估计远比小以子强。

继续关注北汽蓝谷的情况：

享界S9旅行版下半年可能会选两个节点上市，成都车展（8 月底）或北京车展（9 月）。

北汽蓝谷官网曾披露，享界 S9 普通版于 2024 年 12 月投产，年产能 12 万台。而旅行版作为衍生车型，其生产线调试和供应链准备通常需额外 3-4 个月。结合 2025 年 4 月享界 S9 增程版上市的节奏3，旅行版大概率会在2025 年第四季度启动交付，与普通版形成产品矩阵互补。

北汽蓝谷6月估计重点解决的还是产能爬坡的问题，目前也不知道问题是在供应链端还是产能本身，5月的产量是没有增加的，看看6月会不会出现继续增加的情况。

目前订单交付周期已延长至8-10 周，部分配置（如 Ultra 长航版）需等待12周，如果交付周期这么长，订单的增加可能就会受到影响。

供应链改善进度：

电机供应：北汽与信质集团联合扩建的电机产线预计 2025 年 Q3 投产，届时可实现电机自主供应，缓解产能瓶颈。

芯片进口：华为已协调部分问界 M9 的激光雷达产能支援享界 S9，8M CIS 芯片缺口有望在 7 月后缩小至 20%。

电池产能：宁德时代电芯工厂预计 2025 年 Q3 完成 60% 产能爬坡，纯电版电池包月供应量将提升至 3000 组。

享界的产量提升估计要Q3才会出现明显变化，供应链情况看，很多环节都在Q3改善。

产能释放节奏：

短期（6-7 月）：周交付量有望从当前的 800 台提升至 1200 台，交付周期缩短至 12周。

中期（8-9 月）：若供应链问题全面解决，周交付量可达 1500-2000 台，交付周期进一步缩短至 8-10 周。

长期（Q4）：随着旅行版等衍生车型上市，产能可能再次面临压力，需关注北汽密云工厂二期扩建进度（规划年产能 20 万台）。

北汽蓝谷其实是可以做得更好，但关键看北汽集团会不会提前投入，但张建勇虽然是当过兵，但一直在财务口做事，未必敢冒险，大概率还是走稳健的路线，北汽集团要是敢摸着问界过河，早上岸了。

北汽蓝谷6月目前看是没啥消息了，股价跟大盘走，如果有异动企稳恢复到上涨趋势，没消息其实更好。

北汽极狐7月最新的计划目前看也只有全无人 Robotaxi 商业化落地。

极狐与小马智行合作研发的 L4 级全无人 Robotaxi 车型（基于阿尔法 T5 平台）计划于7 月底达到上市运营条件，并在北京、广州等城市开启商业化运营。该车型将采用小马智行第七代自动驾驶系统，助力极狐在智能出行领域的布局。

阿尔法 T6 和 S6 以 “智驾平权” 为核心，将 3 激光雷达、800V 高压平台等高端配置下探至 20 万级市场，竞争力显着。——就是销量一直不敢公布。

阿尔法 T6 和 S6 于 2025 年 4 月 2 日正式上市，按照汽车行业惯例，车企通常会在新车上市3-6 个月后才会披露具体车型销量数据，以便积累足够的市场反馈和交付量。例如，极狐 2024 年推出的阿尔法 S5/T5 车型，其详细销量数据也是在上市后约 4 个月才随季度财报逐步披露。

难道错怪极狐了？马特贝也怀疑，那就耐心等了。

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