如此一连三夜，孔明皆用此计，夜夜袭扰曹军。曹操大军，被这没完没了的“疲兵之计”与“疑兵之策”折磨得是“军心不稳，士气低落”，人人皆是“精神萎靡，黑眼圈深重”。曹操本人，亦是被这接二连三的“虚惊”搞得心神不宁，疑神疑鬼，深恐蜀军真的有什么厉害的后招，不敢再在此处久留，只得下令，将大军营寨，向后撤退了三十余里，选择在一处地势较为开阔，不易被伏击的平坦之地，重新扎下营寨。

孔明在高山之上，望见曹军果然中计，拔寨后退，不由得抚须大笑道：“呵呵呵，曹操老贼，虽然深知兵法，用兵也算老道，但他生性多疑，这便是他最大的弱点！我今日便是要用这‘疑兵之计’，攻其心防，令其自乱阵脚！”

随即，孔明便立刻请来刘备，如此这般地献上一条更为大胆的计策，竟是要效仿徐晃，亲率大军，主动渡过汉水，在曹军的眼皮底下，也来一个“背水结营”！

玄德听了，大惊失色，道：“军师，此计太过凶险！我军若背水结营，一旦战事不利，岂非是自陷绝境，重蹈徐晃覆辙么？”

孔明却是胸有成竹地笑道：“主公勿忧。兵法有云，‘虚则实之，实则虚之’。徐晃背水结营，乃是‘实而示强’，其败可料。我军今番背水结营，乃是‘虚而示弱’，其中另有玄机。主公只需依我之计行事，如此如此……这般这般……包管能让曹操老贼，再次损兵折将，铩羽而归！”

曹操听闻刘备竟敢主动渡过汉水，在自己营前背水下寨，心中更是疑惑不解，暗道：“这刘备葫芦里究竟卖的什么药？莫非是诸葛亮又想出了什么鬼主意？”他不敢大意，立刻派遣使者，前往蜀军营中，送上下战之书，约定来日，与刘备在阵前堂堂正正，决一死战，以探其虚实。

孔明接到战书，微微一笑，当即便在战书上批复：同意来日决战！

次日一早，两军皆是尽起大军，来到汉水与定军山之间的一处名为“五界山”的开阔地带之前，各自列开阵势，准备厮杀。

曹操一马当先，立于中军门旗之下。其身后，两行亲兵护卫，高举着绣有龙凤图案的巨大旌旗，威风凛凛。随着三通鼓响，曹操催马上前，扬鞭指着对阵的刘备，破口大骂道：“刘备！你这织席贩履的小人！忘恩负义，背叛朝廷，窃据西川，如今又敢兴兵犯境，与我作对！真是死有余辜的乱臣贼子！”

刘备亦是拍马而出，身后跟随着刘封、孟达以及一众川中将领。他朗声回应道：“曹阿瞒！休要在此颠倒黑白，混淆是非！我刘备乃大汉皇叔，孝景皇帝阁下玄孙，奉天子衣带之诏，前来讨伐你这欺君罔上，图谋篡逆的国贼！你上则弑杀贤良无辜的母后，下则擅权跋扈，自立为王，出入僭用天子銮舆仪仗，种种恶行，罄竹难书！若非是反贼，又是何人！”

曹操被刘备揭了短处，更是恼羞成怒，也不答话，当即下令，命大将徐晃出马，与蜀军挑战！蜀军阵中，刘备义子刘封，挺枪跃马而出，迎战徐晃。二人战在一处。

就在两将交锋之际，刘备却突然拨转马头，也不指挥作战，竟带着孟达等一众将领，率先向本阵之中退去！

刘封本就不是徐晃的对手，见父亲（义父）临阵先退，更是“军心动摇，无心恋战”，与徐晃斗不数合，便也抵挡不住，虚晃一招，拨马便往本阵败走。

曹操见蜀军主将、先锋皆退，以为蜀军已然胆怯，不堪一击，心中大喜，当即下令：“全军将士听着！给孤奋勇冲杀！若能生擒刘备者，便赏他做西川之主！”

曹军将士听闻有如此重赏，更是“人人奋勇，个个争先”，齐声呐喊着，如潮水般向着蜀军大阵掩杀过去！

然而，令人意想不到的事情发生了！只见那蜀军阵中，竟也是“兵无战心，一触即溃”！不等曹军杀到近前，蜀军将士便已纷纷丢盔弃甲，调头便往来时背靠的汉水方向逃去！沿途之上，更是将马匹、军器、粮草、辎重等物，丢弃得遍地都是，仿佛生怕曹军不去捡拾一般！

曹军将士见状，更是大喜过望，以为蜀军已然彻底崩溃，哪里还会再追赶那些败兵？纷纷停下脚步，争先恐后地去抢夺那些散落在地上的马匹军器与粮草辎重，整个曹军阵型，顿时变得混乱不堪，不成队伍。

曹操在后方望见此景，心中却猛然一沉，一股强烈的不安涌上心头！他急忙下令，鸣金收兵，严令各部，不得擅自追击，更不许捡拾蜀军丢弃的任何物品！

众将领正抢得兴起，忽闻鸣金之声，皆是十分不解，纷纷来到曹操马前，问道：“大王，我等正待乘胜追击，生擒刘备，为何要在此刻突然收兵？岂非是错失良机？”

曹操面色凝重，沉声道：“诸位休要被眼前的小利冲昏了头脑！我见那蜀兵虽然败退，但其阵型看似散乱，实则退而不溃，此其可疑一也！他们又故意在沿途抛弃如此众多的马匹军器与粮草辎重，仿佛生怕我军不去捡拾一般，此其可疑二也！更何况，他们先前竟敢背水列阵，此等反常之举，其中必然有诈！依我之见，此必是诸葛亮那厮的诱敌之计！我军若再不火速退兵，恐将中其埋伏，悔之晚矣！”当即便再次下达严令：“全军将士听着！但有妄自拾取蜀军一草一木者，立斩不饶！火速后队变前队，即刻退兵！不得有误！”

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