而自刘和让关羽募兵之后，关中有不少豪杰青壮，仰慕刘和大名，纷纷赶来长安投军。有几位关中名士，也先后投效大司马帐下。

刘和每逢有名士来投，便皆亲自接见。一人姓王名邑，字文都，乃是北地郡人士。一人姓阎名温，字伯俭，乃是汉阳郡人士。一人姓杨名阜，字义山，也是汉阳郡人士。一人姓杜名畿，字伯侯，乃京兆本地人。这四人，皆是治政贤才。刘和甚是高兴，将这四人，全部先安置在大司马府，担任署吏。

除这四人外，还有一名十六岁的少年，也行至大司马府，毛遂自荐。刘和得知一名少年，自荐而来，也好奇的接见此人。问询之后，才得知眼前这名少年，姓法名正，字孝直，乃是右扶风人士。刘和当即大喜，便将法正留在自己身边，担任幕僚参军。

袁术此时，领兵行至陈留郡。张邈得知之后，并未出兵抵御。其也对曹操生出戒心，尤其是曹操杀害边让全家一事。如今袁术领兵攻打曹操，张邈乐得坐山观虎斗。

兖州其余郡守国相，也多是如张邈一般想法。而袁术，也收到兖州士族的书信，知晓曹操在兖州情况。便继续行军，打算陈兵于封丘县。同时派手下刘详领数千兵马，驻扎封丘不远处的匡亭，以掩护大军侧翼。

而曹操的兵马，皆屯驻在鄄城。曹操得知消息后，便亲领精锐进攻匡亭，让曹洪程昱二人，去集结其余各郡的士卒。再赶来匡亭，与自己合兵进攻匡亭。

袁术得知曹操领兵而来，便又派了五千人马，驰援匡亭。让刘详在匡亭牵制住曹操，自己则领兵从东郡迂回，打算包围曹操。过了两日，袁术刚离开封丘不远。便收到匡亭战败的消息，袁术当即大骂刘详废物。于是，袁术只能领兵退回封丘！而曹操亦领大胜之师，行至封丘。随后便在封丘，与袁术军大打出手。

陶谦此时，也领军经青州行军至东郡。打算攻下东郡，以此为据点。而曹操大半的兵力，皆在抵御袁术大军。曹操只派夏侯惇，领三千兵马，前往东郡牵制陶谦。夏侯惇知晓自己这点兵力，绝非陶谦对手。便只监视陶谦动向，并不敢袭扰陶谦。故而陶谦很顺利的，便进入东郡境内。还攻下数个小县！

过了数日，袁术便被曹操击败。袁术领兵撤至陈留襄邑附近，曹操则在后面穷追猛打。袁术不得已，便又退至宁陵。而曹操还是不打算放过袁术，袁术便只能领兵撤至陈国境内。

当时袁术粮草所剩不多，便派人去见陈王刘宠，希望刘宠能供给一些粮草。然刘宠并不答应，袁术自此便记恨刘宠。而国相骆俊，也领兵防范袁术。袁术不得已，只能继续撤军，回到汝南老家，汝阳县。

而张杨此时，也行至长安。见到刘和之后，便将吕布之事告知刘和。希望刘和能接纳吕布，给其一个戴罪立功的机会。刘和细思之后，便让张杨回去告知吕布。让其亲自来见自己！张杨见状，也不多言。便连夜离开长安，返回弘农郡。

而曹操赶跑了袁术之后，当即便领兵北上。回军对付陶谦。陶谦还不知袁术战败的消息，故而打算占据黄河以南的东郡。至于黄河以北的东郡几县，陶谦自是不敢去惹。因为刘和的冀州军，驻扎在东武阳。正是高顺在此训练三千军士。

击败袁术之后，曹操赶至东郡。当即便与夏侯惇，分兵包抄陶谦。陶谦不敌，便领兵撤至青州。又得知袁术被曹操击败的消息，便领兵退回了徐州。此番陶谦虽败于曹操，可却不曾气馁。回到郯县之后，依旧积极整军，打算再次进攻兖州。

而关中这边，马腾韩遂近八万大军，距离陈仓只有百里。皇甫嵩依旧坐镇陈仓，让朱儁领五千士卒驻守雍县。子侄皇甫郦领五千士卒，驻守散关。乐进张辽，颜良文丑，张飞太史慈等人，皆随皇甫嵩驻守在陈仓。

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