公元一二二三年七月，哲别偏军继续北上，误打误撞又进入谷儿只地区。

前番哲别偏军进入谷儿只地区，本想征服格鲁吉亚王国，却因为迷路作罢。今日又来到谷儿只地区，哲别觉得这是长生天神的意思，所以决定攻下格鲁吉亚都城谷儿只城。

格鲁吉亚国王见蒙古军队又兵临城下，也不惧怕，亲率三万骑兵、七万步兵出城迎战。

哲别又是故技重演，自己率领两万蒙古骑兵与格鲁吉亚大军交战，却命速不台率四万步兵在城南二十里外一处凹地埋伏设防。

蒙古骑兵与格鲁吉亚大军交战一个时辰后，哲别即命令蒙古骑兵假装失败，向南边撤退。

格鲁吉亚国王又率军追来，追到城南二十里外的那片凹地。

速不台见格鲁吉亚大军追来，赶紧命令埋伏于四周山上的四万步兵，通过放长箭、扔石块的方式攻击格鲁吉亚大军。格鲁吉亚大军伤亡惨重。

一刻钟后，蒙古步兵冲下山去，向格鲁吉亚大军发起进攻。哲别也命蒙古骑兵调转马头，合围格鲁吉亚大军。

格鲁吉亚大军大败。格鲁吉亚国王只得率领大军后撤，哲别偏军则在后面一路追杀。

格鲁吉亚大军撤退至谷儿只城内，经清点人数，又折损一万余骑兵、二万余步兵。

哲别偏军很快再次兵临谷儿只城下，在两里开外围绕城墙安营扎寨，把谷儿只城团团围住。

但此时哲别偏军的石油、火药、长箭均已耗尽。哲别决定用计引格鲁吉亚大军出战，然后围而歼之。

哲别找了几十名嗓门大的花剌子模籍蒙古步兵，每天在城下骂阵，试图激怒格鲁吉亚国王。

但格鲁吉亚国王再也不愿上当，只是命令全军坚守城池，无论蒙古军队怎么叫骂，都不出城迎战。

一个月后，哲别见军中粮食短缺，只得放弃谷儿只城，率军继续北上。格鲁吉亚国王以为是计，也不敢追赶。

十余日后，哲别偏军进入谷儿只地区北边的设里汪国境内。

设里汪国是一个小国，东临里海，北靠高加索山，人口大约三十万。国王名叫沙法鲁黑咱忒。其都城名叫舍马哈，虽然是设里汪国的政治经济中心，但它没有一个名叫打耳班城的北边小城出名。

打耳班城城虽不大，却建筑于高加索山东西两峰上，大有“一夫当关、万夫莫开”之势，是南北往来的必经之地，是欧洲与亚洲在高加索山的枢纽。当地人称“铁门关”。

哲别偏军兵临舍马哈城下后，沙法鲁黑咱忒知道蒙古军队不可抵挡，便派出一名使者前去蒙古军营讲和。

哲别对使者说，就你一个人吗？太没有诚意了，去让你们的国王前来见我！

使者说，哲别大人，我们国王身染重病，卧病不起，所以特让我来拜见大人您。

哲别说，那好吧，你们国王可以不来，但是为了表示你们的诚意，你们必须来十名大臣与我乞降。

使者只好回去，把哲别的话禀报给沙法鲁黑咱忒。沙法鲁黑咱忒无奈，只得命令丞相率领八名大臣，和使者一起前去蒙古军营拜见哲别。

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