A股12月29日午评： 2023年最后一个交易日，市场延续震荡反弹

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朋友们中午好，时间是12月29日星期五。周五午盘两市共51股涨停，连板股总数22只，7股封板未遂，封板率为88%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，MR混合现实概念股亚世光电8板、力鼎光电3板，光伏板块清源股份7板、中科云网9天6板，北交所的雅葆轩30CM3连板。

截至收盘，沪指涨0.34%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.28%。北向资金方面，沪股通早盘净流入5.25亿，深股通早盘净流入18.11亿。周五早盘主力资金净流入电子、文化传媒、光学光电子等板块，净流出电新行业、非银金融、基础化工等板块，其中电新行业净流出超26亿元。个股方面，歌尔股份涨停，主力资金净买入10.13亿元，龙洲股份、N达利、高新发展获主力资金净流入居前；隆基绿能遭净卖出超4亿元，国联股份、金刚光伏、华鑫股份主力资金净流出额居前。

市场早盘延续反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，消费电子概念股集体爆发，MR方向领涨，歌尔股份、五方光电、道明光学、共达电声等10余股涨停。传媒、游戏股展开反弹，中文在线涨超10%，上海电影涨停。CPO概念股开盘冲高，九联科技涨超10%，太辰光等涨超5%。光伏概念股走势分化，清源股份7连板，赛伍技术、闽发铝业等涨停。下跌方面，猪肉股震荡调整，新五丰领跌。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市周五成交额5121亿，较上个交易日缩量270亿。板块方面，MR、消费电子、传媒、OLED等板块涨幅居前，机场、猪肉、白酒、房地产等板块跌幅居前。

周五?早盘市场继续上冲之后，资金兑现了一波，指数也逐步回落，两市成交缩量近300亿。就目前而言，是典型的轮动态；上交易日强势的光伏周五分化，资金轮动向MR方向，屏幕MicroLED这一硬件细分走强。对应着，亚世光电超预期连板，带动五方光电、力鼎光电晋级，然后带动XX光电全面走强。

CPO概念股开盘拉升，太辰光涨超10%，可川科技、腾景科技涨超5%，中际旭创、新易盛、联特科技、源杰科技等跟涨。点评：光模块持续高度景气，行业供不应求，随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开2025-2026年的增长空间，1.6T配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始大规模出货，产业已经能够验证。

游戏板块持续反弹，板块指数大涨3%，大幅跑赢三大指数，其中，游戏ETF（）、游戏动漫ETF（）等多只游戏行业ETF均涨约3%。据财联社数据显示，早盘游戏板块净流入超8亿。从12月27日以来，三七互娱、吉比特、巨人网络、恺英网络、电魂网络、浙数文化等多家游戏公司发布正式回购或增持计划，此类资本运作在行业内引发了广泛关注，被视为是向市场传递积极信号。点评：游戏版号单次审批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围更广，显示了政策积极支持网络游戏发展的鲜明态度。

半导体板块震荡拉升，恒玄科技、敏芯股份、鹏鼎控股、炬芯科技、艾森股份、晶赛科技涨超5%，东晶电子、中英科技、芯动联科等跟涨。消息面上，研究机构DIGITIMES Research指出，展望2024年，全球半导体市场预期可成长双位数，达12%。

跨境电商板块盘中活跃，返利科技、南方路机、天创时尚涨停，洪兴股份、易点天下、跨境通等涨幅靠前。消息面上，12月29日，商务部对外贸易司李司长表示，将加快培育外贸新业态新模式，并促进跨境电商出口。此举旨在推动扩大综合保税区保税维修产品目录范围，并支持区外保税维修、再制造项目试点落地。还将深化国际供应链合作，拓展中间品贸易，并制定绿色低碳产品进出口货物目录。

游戏传媒股大幅反弹 ，中文在线涨超10%，元隆雅图、盛天网络涨超5%，完美世界、横店影视、姚记科技、幸福蓝海等跟涨。消息面上，近期，游戏企业增持回购计划密集出炉。腾讯控股12月27日在港交所公告，当日以每股282.2港元至291港元的价格回购351万股股份，耗资约10亿港元。对此，中国音像与数字出版协会游戏工委认为，版号发放政策稳定性逐步增强，游戏市场回升明显。

VR/AR、MR概念反复活跃，时空科技2连板，华立科技一度触及20CM涨停，易天股份、亚世光电、联建光电、创维数字等跟涨。消息面上，根据IDC数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年，Apple新品强势入局，手机厂商AR眼镜新品蓄势待发，行业即将进入高速发展期。

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