第805章 随着增量资金的涌入,市场呈现出放量普涨的环境

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-10-31 01:41:56|字数:8428字

A股10月31日 随着增量资金的涌入,市场呈现出放量普涨的环境

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热点题材:1、我国量子科技步入发展“快车道”关注量子通信产业链公司: 据央视网消息,按照“/十/四/五/”规划,我国要在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,谋划布局一批未来产业。目前量子信息主要有三个研究领域,分别是量子通信、量子计算和量子精密测量。当前,在量子计算领域,我国研制出“九章”光量子计算原型机、“祖冲之二号”超导量子计算原型机等已进入世界第一方阵。在量子通信领域,墨子号量子卫星的发射和量子通信京沪干线的开通,标志着我国量子通信研究已稳居国际领先地位。

以量子计算、量子通信和量子测量为代表的量子信息技术,是量子科技重要组成部分,有望成为未来重大技术范式变革和颠覆式创新应用的新源泉。发展量子信息技术,推动科研成果应用和产业生态构建,已成为全球在前沿科技领域政策布局与投资支持推动的热点,也是各国构建未来产业竞争力,维护国/家技术主权的重要方向之一。量子通信是最成熟,实用的量子信息科学产业。量子通信方面,随着国/家网络安全受到持续重视,量子通信网络建设政策高度不断提高,包括国/家骨干网,城域网建设等,未来量子通信网络建设仍将持续进行。量子通信网络基础设施建设,核心产品及服务供应商,下游应用等领域有望持续受益。A股中,可关注国盾量子()、神州信息(000555)等。

2、行业景气回暖关注机床等顺周期通用设备板块:拓斯达近日在与机构投资者的电话会议中介绍,前三季度,公司三大产品类业务,即多关节工业机器人、注塑机、数控机床业务实现快速发展。其中,五轴联动数控机床签单量188台,同比增长近45%,出货量156台,同比增长超70%,保持快速增长。目前公司数控机床订单排产仍处于饱满状态。另有数据显示,2023年1-9月金属切削机床产量45.26万台,累计同比增长1.6%,2022年3月以来累计增速首次转正;9月单月产量5.44万台,同比增长12.5%,2021年8月以来增速首次重回两位数,行业景气度持续回暖。

点评:随着我国制造业转型升级,对加工精细度需求不断提升,制造业对高端数控机床的需求持续增长。《中国制造2025》已经将高档数控机床列为未来十年制造业重点发展领域之一。按照规划要求,到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率要超过80%。“/十/四/五/规划”也明确提出,到2025年规模以上制造业企业要基本普及数字化(2035年全面普及)。目标节点与发展方向已经全面确立,也进一步坚定了市场信心。

随着宏观经济指标边际改善,以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望启动。可关注创世纪()国内数控机床行业龙头,主要产品为中高端数控机床。数控机床产销量均为国内首名,2022年产量1.94万台、销量2.30万台,超过第二、第三名的总和,行业地位赫然;纽威数控()是国内能够提供丰富数控机床型号产品的少数供应商之一。经长期技术积累,公司已推出大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号的机床产品。

个股方面,高位股持续退潮,连板股晋级率大幅下降,6连板顺发恒业跌停、20CM3连板冠龙节能跌停、4连板富佳股份跌停、3连板铭科精技跌停,真视通跌近9%;三季报业绩增长个股再掀涨停潮,近20只个股涨停或涨超10%。板块方面,红利板块再度大跌,银行、高速公路、油气等板块权重连续下行,中国石油跌近4%,山东高速、宁沪高速跌超4%,邮储银行、中信银行跌超4%,这表明存量资金从防御性板块中撤出,去追求更高弹性的进攻性品种;继医药医疗之后,芯片板块也加入超跌反弹队伍,近30只个股涨停或涨超10%,消息面上,卓胜微、韦尔股份等板块权重三季报表现亮眼,印证半导体周期已经进入触底反弹阶段,引发资金踊跃加仓。

A股上市公司增持回购热度持续,10月29日晚,又有多家上市公司披露最新的增持回购计划,另有数十家上市公司披露了增持回购进展。落地迅速、出手大方是近期上市公司增持回购的显着特点。一些公司的增持回购计划金额上限动辄过亿元,短短几个交易日即有行动,还有上市公司公布增持计划后,重要股东又在短期内大幅追加了增持计划金额。

三季度公募机构悄然在半导体周期底部,提前对多只半导体个股进行较大规模增配。从Q3基金持仓变动来看,中微公司获增持2300万股,晶和集成获基金增持1072万股,中芯国际获增持8478万股,澜起科技获增持4975万股。从QFII对科创板公司的最新持仓情况来看,今年第三季度,持股数量前10的个股分别为珠海冠宇、东威科技、迪哲医药-U、生益电子、中控技术、大全能源、纳微科技、盟升电子、艾力斯、容百科技,所属申万二级行业有电池、专用设备、化学制药、光伏设备等。

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