A股9月13日 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征

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下面再来看看题材和个股：1、华为（华为产业链、半导体/光刻机等）。 9-12：问界M7发布会。 9-14：智能手表发布。 9-19：手机发布会（政府重视。 9-20-22：华为全链接大会。星闪+算力芯片升级+5.5G。

华为作为市场最强主线，并持续发散各分支：从卫星导航、芯片、掩膜版、华为ICT、华为鸿蒙、华为星闪、折叠屏、智能驾驶、光刻机等等。

华为要追赶并超越苹果，追赶并超越特斯拉，离不开国际领先-国产替代，而先进封装chiplet作为封测新技术,是我国半导体弯道超车的一大利器，先进封装chiplet是华为实现弯道超车的唯一手段，下一步布局芯片半导体、GPU，这个GPU用的是chiplet。

2、华为鸿蒙:①2023世界计算大会倒计时4天，9月15-16日，拓维信息将携「兆瀚」智能计算产品，「在鸿」开源鸿蒙产品亮相第五届世界计算大会。

②鸿蒙PC版本或加速推出，近日，开鸿数字CEO王成录博士在微博上与网友进行互动时，被问及是否有PC端鸿蒙系统的计划。

3、特斯拉超算:2023 年 9 月 11 日盘后消息，摩根士丹利表示，得益于 Dojo 超级计算机特斯拉股价将大涨，使该公司市值至多增加 5,000 亿美元。基于特斯拉自研 D1 芯片的数据中心（主要训练 FSD）用于替代目前基于 A100 的数据中心，最终目的是训练出通用人工智能，先是自动驾驶汽车，后是人形机器人。Dojo 的落地形式为 ExaPOD（Dojo 集群，由 3000 片 D1 芯片构成），单精度算力为1.1EFlops。2024Q4 目标是 Dojo 算力大 100EFlops（约 91 个集群）。

基于A股市场投资环境分析，结合2023年中报业绩披露，建议关注以下主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）中/国/特/色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等，持续关注中报业绩绩优的方向。

热点分析：上交易日这种地量更多的意义在于，一个级别稍大的变盘即将到来。后续如果大盘在3130点上方能够稳住，是有积极表现机会的；但如果还是上交易日这种比较沉闷的表现，可能向下破的概率就会比较高了。 整体来说，上交易日市场缩量窄幅震荡，没有给出明确方向，大盘如果要有效企稳，补量是必要因素。不过，减肥药概念再度爆发，相关个股一涨再涨，盘中常山药业20cm涨停，翰宇药业涨超14%，德展健康涨停，金凯生科涨近9%，争光股份、普利制药、昊帆生物、诺泰生物、圣诺生物、华森制药等跟涨。此外，美股减肥药巨头诺和诺德、礼来近来也持续走高，股价不断刷新历史新高。近年来全球减肥药市场规模年复合增长率达到10.7%，随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。与肿瘤治疗等领域相比，减重适应证在临床方面的考察范围相对小，研发周期相对较短，这也意味着投入相对少，且减重适应证的市场需求非常大，因此减重赛道成为资本竞相追逐的“香饽饽”。

立达信 （/非/荐/股/）： 芯片+SIP设计 方向，业务涵盖控制与安防产品、智能家电、务LED照明产品以及软件和云服等领域。主要业务包含物联网(IoT)业务和照明业务两大板块。LED，智能家居，国产芯片，物联网，

000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+IGZO技术方向，从事显示器件新型平板模组、液晶显示屏及零部件的售后服务、研发、销售、生产和设计、。主要从事LCD显示面板(LCM)的研发、销售及生产、液晶模组。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。，消息面上：金属氧化物面板5.5\"FHD全高清产品是公司首支金属氧化物手机产品，经由华佳彩上下协同努力，电性收敛,良率可达90%，至今已销售140万片。

凯格精机（/非/荐/股/）： 华为Chiplet+芯片方向，工业互联+PCB+消费电子+MiniLED+工业母机+机器视觉， 公司是华为唯一“点胶设备”供应商，周三回踩5日线-10日线低吸，直接跌破10日线放弃，高开太多也放弃不追。

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