A股8月31日 行业持续轮动，缺乏主线下关注反转预期的方向

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下面再看看题材个股会：1，华为:炒作逻辑是预售Mate 60 Pro，属于消息刺激，资金博弈的是产品和华为本身，所以这块要持续需要产品和华为的再发声，目前只看到华为的半年报，无产品的发声，所以板块的持续性还不好说，只能低吸，不能追价。

2，人工智能:有新的消息出来，这块目前胜出，其中百度文心一言首批获批上线，将向全社会开放，阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中，用户已可以在App Store和安卓应用商店下载，“文心一言APP”或通过文心一言官网直接体验。

综合分析：银行最近突然出现钱紧的趋势，若不降准很可能会影响到9月份的信贷。与此同时，最近上海银行间同业拆借利率出现了持续飙升的情况。而央行层面已经有所动作。人民银行上交易日公告称，为维护月末流动性平稳，人民银行以利率招标方式开展了3850亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。由于当日有1110亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2740亿元。人民银行近期存在降准的概率和空间。原因主要有两条：一是通过释放长期流动性并降低银行资金成本，来提升金融机构提供信贷支持的意愿与能力、加大逆周期调节力度；二是配合财政发力。据财/政/部消息，今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕，这意味着未来一个月时间，实体层面对于资金的需求会大幅度增加。此外，月内剩余几个交易日地方债发行缴款也处于高位。在这种背景之下，加大资金投放力度的可能性是比较大的。

银信科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+互联网服务方向，公司是专业的IT基础设施第三方服务商,。华为的银牌合作伙伴，该公司目前是华为存储的一级经销商。主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供一站式IT运维整体解决方案。华为概念 信创 数据中心 人工智能 网络安全 大数据 。

我乐家居（/非/荐/股/）： 业绩+房地产产业链方向，定制家具行业领先品牌之一，净利同比增长48.26%，专注从事全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售，整体厨柜及相关服务。3连板。

盛邦安全（/非/荐/股/）： 业绩+软件开发+次新方向，净利同比增长35.58%，专注于网络空间(Cyberspace)安全领域,主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售,网络流量威胁检测、人工智能大数据安全分析等网络安全产品与服务。并提供相关网络安全服务。

大豪科技（/非/荐/股/）： 业绩+芯片方向，参股上海兴感半导体+机器人。主要业务为半导体芯片设计、生产与销售。智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、生产和销售。上半年扣非净利润同比增10.7%。网络安全 智能机器，国产软件 国企改革 。3连板。龙虎榜显示，华泰总部买入3591万，机构买入2719万。

利和兴（/非/荐/股/）： 华为23beta最强受益黑马，手机数字能源齐开花，若回踩5日线，可以适当留意下低吸机会。

002077大港股份（/非/荐/股/）： 半导体芯片+先进封装方向，前芯片龙头，主要业务为高新技术产品投资、开发,集成电路和园区环保服务。节能环保项目投资、建设,房地产开发,新型建材产品研发、投资,半导体概念 国产芯片 军民融合国企改革。龙虎榜显示，上海中山东二路买入3227万，外资买入2727万。

002261拓维信息 （/非/荐/股/）： 华为+算力方向，人气股，从事第二类增值电信业务中的信息服务业务，从事票务代理服务;计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、网络文化产品的展览、比赛活动;电子电器产品的研制。这次炒作华为产业链方向，之前炒作算力方向时，硬刚鸿博股份，积累了大量的人气，资金记忆度高。控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，在线教育 手游概念 人工智能 电商概念 大数据 云计算 。流通市值183亿，龙虎榜显示，顶级游资作手新一来了，买入9803万，宁波和义路买入5224万，华鑫江苏买入3581万。携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。

利扬芯片（/非/荐/股/）： 半导体芯片+卫星导航方向，公司是国内知名的独立第三方专业测试技术服务商, 该公司已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。汽车芯片 传感器，算力概念 Chiplet概念 国产芯片 人工智能 5G概念 。

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