A股8月30日 政策的发力是一个从量变到质变的过程

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下面再来看看题材和个股：1、机器人:板块上交易日小高潮，直接涨停了33家，炸板有4家，机器人板块直接大涨超9%，板块驱动是拓普集团研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样。早上有券商会议和量化资金助攻，板块早上10点半之前就涨停了20家，这个板分成主板和创业科创两个分支来分析。

2、地产链/新型城镇：消息面：1）三部门将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。2）上交易日，发G委主任和财Z部部长，在人大汇报工作时，都提了房地产，主要侧重因城施策、保障房，两位都不约而同提及了化解地方政府债务风险。多家银行制定存量房贷利率下调预案，重点在本周内或有进场，这里对房地产的链条是重点的利好，减轻购房人还款压力，然后呢，回到轮动和拉锯的思路，地产越高潮，越要留心核污染防治方向的异动——买分歧卖一致的轮动嘛，反之亦然。所以，这里还是先看下大湖有没有反包的意愿！

近两周，降息“靴子”落地，货币市场利率不降反升，资金面出现边际收紧，不同寻常的表现引发一些讨论。专家分析，短期市场资金面略微收敛，属于阶段性现象，或与地方债发行放量等因素有关，央行已运用公开市场操作增加短期流动性供给，及时平抑货币市场波动；即将到来的9月，地方债发行缴款与季末、节假日等因素可能形成叠加，为保持流动性合理充裕，预计央行将综合运用多种政策工具，合理适度综合流动性，降准或加快提上日程。

展望后市，政策的发力是一个从量变到质变的过程，因此需要保持耐心。当下，随着减持新规和阶段性收紧IPO等政策的落实，股市的供求关系已经在逐渐好转。

综合分析：继“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施陆续公布之后，证/监/会进一步规范股份减持行为的规定，多家公司纷纷宣布股东提前终止减持计划。8月23日以来，已有超50家公司发布了重要股东承诺不减持公告，表达对自家公司的看好。增持、回购的脚步也越来越快，力求向市场释放更明确的预期。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

此举可以倒逼上市公司提高经营效率和分红能力。监管首次将融资行为与投资者回报结合起来，大股东与董监高作为内部人员，其不规范的减持会将资金转移出公司，损害中小投资者的利益与信心，而将分红作为减持的前提正体现出监管维护投资者利益的积极态度。上市公司回购增持有利于向市场传递积极向好的情绪，彰显市场对于经济复苏的信心。大规模回购、增持作为一种市值管理行为，不仅有助于修复、提升公司自身形象，也有利于保护既有投资者的利益，改善投资者情绪。

002651利君股份(/非/荐/股/) : 专用设备+机器人方向，主营粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。半年报航空航天零部件业务大增246%，净利润同比增长81.87%。机器人板块最早涨停的，消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

002553南方精工(/非/荐/股/) : 汽车零部件 +RV减速机配套轴承等组件方向，互动平台称和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机。主营业务包括汽车零部件及配件制造;开发、制造和销售滚针轴承、轴承制造;轴承销售;汽车零部件研发;单向滑轮总成和摩托车单向离合器等,消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

中马传动(/非/荐/股/) : 机器人+汽车变速器方向，公司主要产品为汽车变速器、汽车电控分动器、新能源汽车减速器、主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

002527新时达(/非/荐/股/) : 专用设备+机器人方向，行星减速器。伺服系统，聚焦于智能制造装备领域。主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售,该公司行星减速器主要应用在自动化行业，主要产品包括运动控制系统类与机器人产品、节能与工业传动类产品以及电梯控制类产品。配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

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