第424章 此次反弹,不具备持续性

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-07-27 00:25:50|字数:5982字

A股7月27日 此次反弹,不具备持续性

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此次反弹,主要是由房地产及产业链引领,但是不具备持续性,房地产涨几天后,马上就会分化,这条线无法成为引发行情的主线,那么指数也很难持续上涨,接下来会出现轮动,地产链会开始转弱,而滞涨股会出现补涨,完成补涨后,大盘就没有上行的动力了,就会再次走弱探。

股市跌了,大家都不好过,人心确实思涨,但前期下跌积累了较多的套牢盘,想借助外因出现反弹,难度很大,股市要形成底部,需要反复折腾,只有超跌的成长股形成底

成长找β做趋势,顺周期找α做反弹。1)目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换,产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优,但预计成长内部将高低切换,顺周期存在α机会。2)成长:风格视角,高风险特征向中低风险特征切换,推荐新兴成长:算力(液冷/PCB/先进封装)、数据要素(运营商)、AI应用(自动驾驶/办公/游戏);新型电力系统:特高压/智能电网。周期视角,推荐预期低位、周期复苏的:存储芯片/面板等。3)价值:库存视角优选需求具备景气预期上行优势,供给前期产能扩张相对有限,库存处于历史低位的行业方向,核心包括:①化工(轮胎/农化);②机械设备(通用设备/刀具)。③轻工制造(家具)。

002146荣盛发展(/非/荐/股/): 炒作房地产方向,河北省房地产龙头企业,预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元,上年同期净亏损22.53亿元。周三涨停沿着5日线打斜率,算是身位上的老大,不过题材上不是正宗的房地产开发,而是走的房地产服务。流通市值108亿,全天成交13.05亿,换手率12.11%。龙虎榜前五买家共买入9134万,占比6.99%,其中华鑫江苏买入3308万,平安山西买入1529万。消息面上:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。(力度不弱)

精智达(/非/荐/股/): 公司是检测设备与系统解决方案提供商,主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务,并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。 五机构分别净买入6802万,5107万,2521万,1459万,一机构净卖出1116万;

001373翔腾新材(/非/荐/股/): 三机构分别净买入1959万,1730万,1354万;公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售,均是新型显示领域的关键组件。

000656金科股份(/非/荐/股/): 炒作房地产方向,公司是全国性社区地产商,住宅开发为主,31个交易日从0.77飙升到1.85价位,也还属于破净股,起死回生,长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值81.25亿,全天成交12.32亿,该股与荣盛发展形成助攻的态势。一机构净买入1825万,一机构净卖出1521万;

000961中南建设(/非/荐/股/): 看好房地产方向,公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。公司先后荣获鲁班奖、詹天佑奖、钢结构金奖、安装之星等国/家级大奖100余项。

华远地产(/非/荐/股/): 看好地产方向,公司是一个小的房地产开发商,最近房地产行业很火爆,一个板块有行情时,小盘股容易有爆发行情;

安居宝(/非/荐/股/): 看好新型城镇化方向,安防+区块链+智慧城市,公司是无线报警控制器市场占有率处于行业领先地位,同时在智慧停车业务上具备AI无人化停车+充电位管理系统的优势;总市值30.08亿,周三早盘涨停。

002310东方园林(/非/荐/股/): 首先看好新型城镇化方向, 环保方向,水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。生态修复行业龙头,,子公司上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用。周三一字板加速,

锦和商管(/非/荐/股/): 房地产方向,周三一字板加速,国内规模领先的文化创意产业园区运营商。

000736中交地产(/非/荐/股/): 属于大容量趋势抱团标的,量价齐升,能回踩5日线可以低吸(14.8元-15.0元),不追高

002271东方雨虹(/非/荐/股/): 公司目前已形成以主营防水业务为核心,民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。深股通净买入6994万,两机构分别净买入4573万,3885万,三机构分别净卖出5314万,5592万,3153万;

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