第367章 指数一波三连阳反抽,但是奈何情绪跟不上

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-07-07 09:53:44|字数:6944字

A股7月07日早盘 指数一波三连阳反抽,但是奈何情绪跟不上

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朋友们早上好,时间是7月067日星期五。上个交易日,三大股指集体低开,股指短暂拉升后,大金融、消费等权重股拖累股指再度翻绿,午后地产板块走强,股指跌幅有所收窄。沪深两市成交额8198亿,较前日缩量480亿。1)机器人板块走出积极修复行情,爱仕达、科力尔走出反包板,双飞股份、华纬科技、五洲新春涨停,中威电子、德迈仕、步科股份涨超10%。天风证券指出,近期,行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破。2)汽车产业链近期高热度延续,智能驾驶方向继续领涨,浙江世宝5连板,众泰汽车4天3板,瑞玛精密3天2板,泰祥股份、浙江黎明涨停,超达装备大涨13%。工信部近期明确,将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南,并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。

算力硬件开展反弹,PCB以及存储芯片方向领涨,弘信电子、拓维信息、金安国纪、东方材料、天津普林、德明利、万润科技涨停,香农芯创大涨14%。7月5日,浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》,推动算力基础设施建设,优化人工智能算力平台布局。4)房地产板块盘中走强,金科股份4天3板,空港股份、荣盛发展、中南建设涨停,财信发展、铁岭新城涨超6%。行业正加速出清,格局优化进一步加强。大盘连续回调伴随着成交量的持续萎缩,短期市场或迎变盘。市场连续两日调整,盘面体现出的特征是没有较为表现突出的板块,局部热点也没有持续性。而从成交量上体现出的特征来看,成交热情并不高,交投活跃性有所降低,增量资金仍保持观望态度。

回顾周四市场,科技风格个股股迎来了集体反弹,AI方向终于迎来修复,机器人与智能驾驶概念也在盘中探底回升。但较为可惜的是上述的这些热门板块均未能与市场形成共振。三大指数延续调整的同时,两市的量能进一步萎缩,市场整体仍处于偏弱势整理结构之中。缩量下跌的行情还在延续,周四又是多数人吃土的一天,指数一波三连阳反抽,但是奈何情绪跟不上,那就只能调头向下,连续两天缩量回踩。现在已经到了箱体下轨,支撑还是比较强的。周五周五,市场的聚焦点都在本周末,因为这个周末比较特殊,看看谈判的结果怎么样,所以周五大概率继续缩量震荡。

盘面上,首先关注的依旧是AI产业链。在拓维信息与弘信电子早早涨停奠定了算力硬件方向在周四AI反弹中地位,在带动下CPO、PCB、存储芯片相关细分方向均涨幅居前。作为此前一轮AI行情中绝对领涨核心CPO显然依旧保留着较高的市场人气。不过需要注意的是,板块中较为逆势的联特科技与东田微周四均小幅下跌,反映出周四CPO走的是短线超跌的修复逻辑,那么在多数个股仍存大量的套牢卖压有待化解的背景下,后续反弹的延续性仍有待持续观察。

再来关注PCB概念。PCB板块大涨主要逻辑是AI对算力需求提升,带动交换机持续升级;交换机领域对PCB要求更高,比如400G交换机用PCB已采用28层M7材料PCB,而800G交换机对PCB要求更高。根据Prismark数据显示,目前全球PCB市场规模稳定增长,预计2026年全球产值达到1016亿美元,2022-2026年复合年均增长率超5%。

就近期的走势而言,PCB板块在此前回调的幅度较小,并且先于AI与指数展开反弹,并且板块指数在周四成功创下了阶段新高。显然相较于CPO方向,PCB板块上行阻力相对更小。但它的问题是在于还没有打出具有足够辨识度的人气高标,因此站在趋势的角度后续可关注基本面龙头沪电股份,而站在短线弹性角度而言,周四放量涨停的金安国纪同样值得持续追踪。

最后再来关注智能驾驶板块。周四受到人气股浙江世宝从水下快速拉升至涨停的刺激,智能驾驶板尾盘阶段再度走强。一方面智能驾驶方向近期受到了一系列的利好的密集催化,另一方面,在板块高标成功打开市场空间,在资金模仿效应下,后续或仍具一定的补涨机会。从个股角度,德赛西威的强弱能代表大资金对板块的态度,而浙江世宝则可视为短线情绪博弈的重要锚点,因此后续可先行通过这些人气标的,对于智能驾驶概念进行持续性的追踪。

市场信息:经济形势专家座谈会召开;商/务/部称中国是最大半导体市场,美/国打压终将反噬;工/信/部调整新能源车型积分计算方法,将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右;国家卫生/健康委成立医疗应急工作专家组,涉22个学科;商/务/部会同相关部门起草促进家居消费政策文件,近日将印发(涉索菲亚、志邦家居等);工/信/部将加快研究制定人工智能产业政策;自然资源部将加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查;国家金融监督管/理总局鼓励开发针对既往症和老年人等人群的产品;我国水稻智能育种迈入4.0阶段;浙江发布若干措施促浙台经济发展;大模型测试验证与协同创新中心正式成立;新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎发布(涉中科星图、超图软件等);脑虎科技多项脑机接口科研新成果发布(涉创新医疗、爱朋医疗等);宁德时代新产品充10分钟电可跑400公里,目标5-7分钟;AI芯“智越计划”在沪发布,推动研发统一的软硬件接口标准;华为联合26家企业推动大模型联合创新;华为宣布昇腾AI集群升级,推出首个万卡AI集群(涉常山北明、神州数码等);书生通用大模型体系发布;能繁母猪存栏量加速下降(涉华统股份、巨星农牧等);多家新能源车企6月销量创新高;收储传闻再起,金属钴6月以来累计反弹超18%。

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