第357章 当前市场正迎来一波涉及面更宽

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-07-05 00:01:33|字数:8094字

A股7月04日复盘 当前市场正迎来一波涉及面更宽

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周二共50股涨停,连板股总数7只,17股封板未遂,封板率为75%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股中,机器人概念股林州重机5天4板、通达动力4天2板,汽车产业链的浙江世宝3板、圣龙股份3板、众泰汽车2板、方正电机4天2板,纺织+零售的赫美集团3板,ST摘帽的宏达新材2板,股权转让的亚太实业2板。周二收涨个股2888只,收跌个股1876只。

截至收盘,沪指涨0.04%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出19.49亿元,其中沪股通净卖出15.85亿元,深股通净卖出3.64亿元。沪深股通周二小幅净卖出,歌尔股份净买入居首,立讯精密净卖出居首。板块主力资金方面,电子板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IH、IF期指主力合约空头减仓数量均大于多头。龙虎榜方面,德赛西威获机构买入超2亿,同时遭机构卖出超9000万;姚记科技遭机构卖出1.65亿,南方精工遭机构卖出超亿元。沪深股通两市前十大成交净卖出个股较多,买入方面,歌尔股份净买入居首,比亚迪净买入居次席,宁德时代、阳光电源、隆基绿能等新能源赛道股均获北向资金净买入。净卖出个股中,立讯精密净卖出居首,华友钴业、沪电股份净卖出分居二、三位。

周二龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,半导体概念股聚辰股份获机构买入近7000万;智能驾驶概念股德赛西威获机构买入超2亿,同时遭机构卖出超9000万。卖出方面,游戏股姚记科技遭机构卖出1.65亿;两只机器人概念股南方精工和巨轮智能均遭机构卖出超亿元。一线游资活跃度一般,遭机构卖出的巨轮智能获一家一线游资席位买入超4000万;盘中跳水的中船科技遭一家一线游资席位卖出超3000万。

大盘全天窄幅震荡,三大指数均小幅上涨。盘面上,汽车产业链爆发,其中汽配股大涨,浙江世宝、嵘泰股份、伯特利、一汽富维等超20股涨停;无人驾驶概念股震荡走强,光庭信息、万集科技、德赛西威、路畅科技等涨停。机器人概念股再度活跃,德迈仕、通力科技、爱仕达等涨停。创新药概念股午后异动,海思科、通化金马涨停。下跌方面,电力股陷入调整,深南电A跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市周二成交额9293亿,较上个交易日缩量858亿。板块方面,无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前,中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。

个股方面,题材股有所修复,早盘机器人、CPO等板块一度冲高,但随着市场快速缩量,短线情绪也震荡回落,午后华脉科技、东方通信等前期连板股出现“A字杀”跌停。板块方面,汽车产业链一枝独秀,其中智能驾驶分支表现最强,德赛西威、联创电子、永新光学等权重涨停,光庭信息、万集科技、德迈仕等个股20CM涨停,消息面上,特斯拉FSD、小鹏G6轮番引起热议,使智能驾驶热度居高不下。

小金属锗、镓概念股以及光通信、第三代半导体概念开盘大涨,云南锗业、福达合金、光智科技涨停,驰宏锌锗、罗平锌电、锌业股份、聚灿光电、乾照光电等涨幅靠前。CPO板块亦表现活跃,东田微大涨超10%,铭普光磁、新易盛涨超5%。商务部、海关总署发文,决定从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。

点评:镓、锗属于化合物半导体重要材料,包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从产量看,中国镓产量占全球产量比较最高,占比超90%;中国锗产量占全球比例仅次于美国,占比约40%。从中国产量占比看,本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大,国内相关产业类标的有望受益。

近期持续活跃的汽车产业链再掀高潮,零部件及智能驾驶方向领涨,浙江世宝、圣龙股份3连板,众泰汽车2连板,方正电机4天2板,光庭信息、渤海汽车、英利汽车、伯特利、路畅科技等三十余家成分股涨停。7月3日,我国第2000万辆新能源汽车在广州下线。工信部表示,下一步,将优化支持新能源汽车购买使用政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。

点评:特斯拉在年初降价后实现显着销量增长,二季度实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。近年来随着特斯拉ModelS、Modelx等一系列创新车型的推出,智能座舱、智能驾驶不断落地,使得汽车智能化已成为确定趋势。此外国内汽车产业链本土化进程加速,有望带来汽车零部件及软件供应商的新一轮机会。

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