A股6月12日早盘 每次AI单日大涨后，隔日往往会

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朋友们早上好，时间是6月12日星期一。上个交易日，三大指数开盘涨跌互现，早盘窄幅震荡为主，午后传媒、游戏股拉升，光伏、风电等新能源产业链大涨，推高股指，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.90%。沪深两市成交额9896亿，放量1300亿。1）汽车产业链开盘强势启动，整车、零部件均有不俗表现，汽车物流股交运股份2连板，泰祥股份、英利汽车、中通客车、亚星客车、浙江世宝、索菱股份等十余家成分股涨停。消息面上，商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。2）算力概念炒作扩散，算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花，拓维信息2连板，朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。AI行业对GPU的需求十分强劲，GPU已陷入供应短缺，短缺至少会持续到明年。

3）受益AI服务器需求高涨的CPO板块站上风口，太辰光、意华股份、跃岭股份涨停，德科立、长光华芯涨超10%。4）算力方向的爆发带动传媒、游戏等应用方向走出分歧转一致行情，传媒板块读者传媒、浙文影业、新华传媒、金逸影视以及游戏股掌趣科技、三七互娱、电魂网络涨停，中信出版、冰川网络大涨超10%。开源证券指出，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地。5）光伏板块全天强势，芯能科技、绿康生化、川润股份涨停，国能日新大涨超10%，中信博、晶科能源、能辉科技、钧达股份、天合光能大涨超6%。2023年全球光伏新增装机有望达到350GW+，需求确定性高增。

回归盘面来看，周五AI方向再度迎来集体爆发。其中硬件端的CPO、液冷服务器、PCB，应用端的游戏、传媒等板块均在盘中活跃。可以看到，上周五的AI整体在前高附近反复纠结的背景下，出现了场外的增量资金进场接力并再度与指数端形成了共振。并且从个股层面来看，以趋势为主的大市值品类成为上周五的领涨主力。通常而言，在板块指数面临前高压力区的背景下想要继续向上冲高，相较于那些市值偏小的情绪抱团标的，那些逻辑纯正的趋势性机构票往往更为关键。上周五大市值的趋势标的集体放量拉升后，AI整体实现向上突破的概念或进一步提升。

但需注意的是，根据近期的经验来看，每次AI单日大涨后，隔日往往会立即遭遇回调。并且上周五的反弹基本轮动至AI内部的每一个细分，后续再度分化的概率不低。因此今日对于那些已经新高或在前高附近品种的反馈仍是关注的重点。那些在板块整体分歧中依旧能够保持活跃的个股，后续或存更大的弹性机会。

除了AI方向以外像新能源中的汽车产业链，顺周期重点地产，以及消费医药等低位方向，也在上周的盘面里逐步活跃。就逻辑端而言，上述板块在经历了长时间整理后，位阶以及估值优势逐步凸显，存在修复性预期。另一方面，对于复苏相关的政策预期博弈。后续依旧可能作为市场的支线，在轮动中反复活跃，对于追高AI存在恐惧的投资者，可留意上述低位品类再度震荡回踩后的低吸机会。

技术面看沪指三连阳修复上周二跳水大阴线，再次强势站上5日线，收回箱体下轨关键点位3230、本周的行情预期上不会太差，相反，还有可能走出一波不错的趋势，但是一定要看今天量能是否能够继续保持，如果能够温和放量或者大幅放量，那么毫无疑问，指数一定会往上修复。如果今天不能维持量能并缩量明显，不好意思，请你减仓，指数底部筑底还未完成，也就是还要继续震荡筑底之后再往走修复。

短期就全市场而言，沪指3200点以下不悲观，向上仍看3250-3300点反弹。创业板在上周破了去年2122点低点，创三年新低；底在哪，谁都不知道，但我认为向下空间有限，这个时候左侧可以定投，至于右侧则等拐头。

市场信息：去年结婚人数创37年来新低，近9年结婚人数降49.3%；五部门将联合开展打击欺诈骗保专项整治工作，聚焦骨科等重点领域；四部门发文促进绿色智能家电消费（涉海尔智家、德尔玛等）；工信部将加强动力电池回收利用管理；中钢协就加快推动一批优质铁矿项目建设工作进行动员部署；我国首个抗/新/冠/药/物大规模真实世界研究启动，将纳入4万名/新/冠/患者真实数据；我国运载火箭助推器伞降落区控制技术有新突破；国家队特许计划正式启动，多款特许商品上新（涉元隆雅图、中体产业等）；中移动5G基站集采落地，华为、中兴通讯、爱立信等中标；首台套50万千瓦冲击式水电机组项目开工；全国首款账户模式商用硬钱包成功发行；L3自动驾驶标准或月底出台（涉亚太股份、联合光电等）；广州市监测发现两例猴痘病例；浙江正式批准绿色智慧城市评价指标体系（涉飞利信、中海达等）；江苏启动海风项目招标，审批问题改善有望打开行业空间（涉海力风电、泰胜风能等）；海南已制定24件自由贸易港法规；深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划印发；宁德时代快充电池年内量产，将实现10分钟续航400公里（涉欣锐科技、精达股份等）；百度数字人生成方法专利获授权，可应用于元宇宙等场景；华为上海昇思AI创新中心将启动（涉东方国信、高新兴等）；华为大幅上调今年手机出货量目标（涉赛微电子、大富科技、利和兴、杰华特等）；2023世界动力电池大会发布“电化长江”倡议。

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