A股6月2日复盘 大盘全天高开高走延续反弹
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周五共53股涨停,连板股总数8只,17股封板未遂,封板率为76%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,传媒股天地在线6天4板、奥飞娱乐2板,消费电子板块泰嘉股份7天4板、冠石科技3板、创维数字2板,CPO概念股铭普光磁4天3板,一带一路+基建的上海港湾2板,拟布局AI算力的利通电子2板,电商股若羽臣4天2板。周五收涨个股3273只,收跌个股1546只。
截至收盘,沪指涨0.79%,深成指涨1.5%,创业板指涨1.22%。北向资金全天净买入85.34亿元,其中沪股通净买入31.3亿元,深股通净买入54.04亿元。沪深股通周五大幅净买入,贵州茅台净买入居首,中国平安净卖出居首。板块主力资金方面,有色板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IH期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面,峨眉山A获机构买入超亿元,旗滨集团获机构买入1.27亿,南方传媒遭机构卖出1.63亿,一家一线游资席位卖出超6000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多,贵州茅台净买入居首,美的集团、宁德时代净买入分居二、三位,五粮液、海尔智家等消费白马股也获北向资金净买入。净卖出方面,中国平安净卖出居首,格力电器、恒生电子净卖出分居二、三位。
龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,旅游股峨眉山A获机构买入超亿元;玻璃概念股旗滨集团获机构买入1.27亿;脑机概念股创新医疗获机构买入超5000万。卖出方面,传媒股南方传媒遭机构卖出1.63亿;混合现实概念股兆威机电遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度一般,仅常山北明和鸣志电器两只个股净买入金额较多。中体产业遭一家一线游资席位卖出超8000万,南方传媒遭一家一线游资席位卖出超6000万。量化资金方面,佰维存储获一家量化席位买入一家量化席位做T。
美/国参议/院通过债务协议,违约风险已几近消弭。全世界都眼着松了口气,欧美股市积极反应,全线收涨。对于A股开盘也产生正面影响,大盘全天高开高走延续反弹,深成指领涨。盘面上,新能源赛道股迎来反弹,锂电池方向领涨,融捷股份、盛新锂能、吉翔股份、众源新材等超10股涨停。房地产产业链午后集体走强,中南建设、中国武夷、志邦家居、喜临门等超10股涨停。AI概念股走势分化,电商概念股大涨,华凯易佰涨超10%,焦点科技、若羽臣涨停。下跌方面,脑机概念股股陷入调整,爱朋医疗、冠昊生物跌超10%,新智认知跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。沪深两市周五成交额9406亿,较上个交易日缩量460亿。板块方面,锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前,脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。
早盘锂矿股大涨激活锂电池板块整体走强,盛新锂能、融捷股份、红星发展、吉翔股份、万里石五家锂矿股涨停,另外复合集流体、正极等细分领涨,晶华新材、众源新材、黑芝麻、和胜股份涨停,元琛科技、华盛锂电涨超13%。消息面上,Mysteel数据显示,电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨,近一周(5月26日至6月1日)累计上涨3.22%。拉长时间线看,本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来,已累计上涨70.11%。。4月下旬以来,随着下游逐步去库存,加上终端消费旺季将至,下游的补库需求释放,推动上游市场需求回暖。
点评:随着下游排产提升,产业链锂盐库存结构出现积极变化,5月以来锂价明显反弹,另外从长期来看,新能源需求确定性较高,而供给端新增产能多为绿地项目,产能释放节奏存在不确定性,并且成本中枢或也将逐步抬升,锂价或难以回到历史较低分位,具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。
从市场的角度来看,无论是地产链还是锂矿,此前都经历了较长时间的整理,筹码沉淀较为充分,本就存在修复需求。而另一方面在AI方向在经历连续的反弹后,核心标的重回相对高位,对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高,在AI仍需保持相对活跃的背景下,同样也需要其余板块的共同助力。因此周五这样的热点高低切,对于盘面整体而言较为良性,或有望在后是中吸引到更多的增量资金的入场。
房地产板块全天强势,中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、城建发展、金科股份、电子城涨停。消息面上,青岛市住房和城乡建设局等部门6月1日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出,支持刚性和改善性住房需求。全面推行二手房“带押过“优鲜卖”模式,促进“卖旧买新”“卖小换大”。新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年,取证满2年。二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。限购区域首付比例不变,首套最低30%、二套最低40%。非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%。
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