第222章 ”两大主线概念短期情绪较差,但中长期趋势均向好

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-06-21 10:04:56|字数:7738字

A股5月15日早盘”两大主线概念短期情绪较差,但中长期趋势均向好

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方向:“AI+”和“/中/特././.估/”两大主线概念短期情绪较差,但中长期趋势均向好,在充分调整后,二次上车机会确定;而当前可留意仍具备估值优势+业绩驱动的公路铁路、电力、中药板块;此外,也可留意受益于人民币贬值的出口链,例如纺织服装、家电、跨境电商等板块;但/新/冠/防/疫/概念持续性存疑,不宜追涨。

周末消息面虽然很多,但主要是关于科技股方面的利好,科技股见利好一般都是大资金撤离的机会,主要科技股方面的抽血太严重,场外的企业要融资,场内大基金拉高减持,然后就剩下一盘韭菜,详细分析,我们昨天的文章已经有解读,请大家注意查看前文。本周要注意几大要点:

一、本周OpenAI插件生态正式开放: OpenAI发文称,将在本周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能和众多插件。这意味着,OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店,就相当于智能手机一样,有自己的应用商店,影响巨大。

在A股市场主要注意两个方面,一是跟OpenAI有关联或者要介入的上市公司,比如福昕软件、中文在线等;二是各种大模型,比如百度文心一言,讯飞星火认知、盘古大模型等等。总之,ChatGPT还有继续炒作,只是现在转向了应用端,AI加旅游,加文化传媒、加游戏等等都是近期市场热点。

二、4月经济数据将公布: 5月16日,国家统计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。高频数据显示,4月工业品生产实际放缓,局部因下游需求不及预期而减产,工业增速环比季调表现或难超季节性。近期大盘下跌大概率跟经济复苏低于预期有关。

三、银行存款自律上限将下调: 自本周一起,银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP,其它金融机构降幅为50BP。

银行存款利率下调利好最大的就是银行板块,其次就是相关的房地产、有色等板块,但这条消息上周已经有反应,对市场整体影响不大。

四、多个重磅会议将在本周举行,请大家注意相关题材炒作

1、第三届中/国-/中/东欧/国/家/博览会将于5月16日至20日在浙江省宁波市举办。

2、2023中国国际消费电子博览会和青岛国际软件融合创新博览会将于5月17日至19日在青岛举行。

3、华为将于5月18日举行华为夏季全场景新品发布会。发布会上推出新平板华为系列产品。

4、华泰柏瑞央企红利ETF发布以后,本周还有广发、招商、汇添富3家基金公司旗下央企ETF基金将于5月15日至19日发售。

五、AI赋能纺织服装行业前景广阔

机构指出,AI技术发展有望提升纺织服装设计、生产制造、质控、物流、销售等各环节效率。据Research and Market预测,2024年AI时尚产业规模有望达到12.60亿美元,2019年-2024年CAGR可达40.76%。

点评:从2014年初兴起的O2O,期间经历跨境电商、电商代运营、新零售,持续时间长,关注度高,且深刻影响行业发展,行业内多数公司线上业务收入占比不断提升,线上线下同款占比不断提升进而带动毛利率不断提升,线上带动线下营运效率不断提升,考虑到AI+纺织服装同样将给行业带来深度变革,既有涉及上游的生产制造,又有涉及下游的设计零售,因此看好AI+纺织服装有望成为行业未来长期的投资主线之一。

海澜之家():职业装通过创新和技术升级,完成面向个性化定制与团体定制的智能裁剪系统研发,现已具备AI量体、大数据采集、分析、存储等功能,客户无需佩戴任何感应设备,即可实现真正无接触式量体,还可以预先知晓服装款式的效果。

红豆股份():联通5G智能全连接示范工厂——红豆西服智能工厂引入智能吊挂、AGV配送、智能分拣、智能裁剪、AI智能决策等信息技术,以数字化应用实现生产要素间的全域连接。

六、AI热潮显着推升算力需求英伟达GPU持续缺货涨价

据代理商透露,英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨,5个月累计涨幅达到37.5%,A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加,即使在涨价后,市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少,拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长,甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。

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