A股5月9日复盘牛来了，牛走了。我牛呢？

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午后指数快速跳水，两市炸板率快速飙升超50%，高标方向像秦港股份与中国出版均在尾盘遭遇炸板。而先行启动的/一/带/一/路/概念跌幅最盛，其中北方国际、中铝国际、陕西建工等人气标的均以跌停报收。因此明日的走势较为关键，当明日无法迎来强修复时，“/中/特/估/”概念短线调整或仍将延续。不过也需注意的是，本轮“/中/特/估/”行情并不是单纯的情绪博弈，大量的权重蓝筹也参与其中，当后续调整的过程中，相关权重中期多头上涨趋势没有遭到破坏，那么在短线的风险充分释放后，“/中/特/估/”概念仍有望再度向上冲高。

回到AI方向来看，板块内部的轮动仍在延续，前期强势传媒分支，延续退潮的态势，两大高标老龙头鸿博股份、长江传媒均以跌停报收，另一方面，在午后“/中/特/ 估/”跳水的背景下，像三六零、吉宏股份，汉王科技等前期经历整理的个股获得资金的回流拉升。反映出在指数跳水的背景下，市场再度进行了高低位的切换，但并没有流向新的低位方向，资金依旧围绕在“/中/特/估/”以及AI这两大核心主线活跃。

周二早盘拉升的主力是/中/特/估/和大金融板块。首先是/中/特/估/板块：看下图，在昨天趋势加速大阳后，周二健康的走势应该是平开高位震荡，而不应该如早上那样继续加速，因为趋势加速后的继续加速就是见顶。同时早盘在/中/特/ 估 估/拉升时，作为/一/带/一/路/+中字头的中军龙中油资本却是逆势下杀的；中油资本中汇聚的是市场中最活跃的短线资金，知名游资、机构、散户都在其中博弈，其中聪明的资金必然是看到盘面的风险，选择早上止盈离场，但是下午被神秘资金捞起，明天如果顺势低开则可以低吸博弈反抽。

其次则是大金融板块：周二银行高开震荡是符合预期的走势，但主力资金做了高低切换，周二拉升券商可以看到周二券商板块放了巨量。那么在场外无增量资金入场的情况下，中字头和大金融俩大象起舞，又哪来这么多增量资金推动他们继续上行呢？

早盘这俩板块从其他板块抽血，推动上行，午后市场发现，血已经被吸干了，吸无可吸，这种大块头板块自然就倒下了。在大盘集体下杀时，我们需要关注逆势上涨的板块和个股，也就是AI！

午后，在大盘集体跳水时，AI再次异动：三六零异动拉升，汉王科技一度地天板，视觉中国大长腿攻击涨停。说明有主力资金在做明日AI板块走强的预期。那么此时我们梳理全天走强的AI个股：三连板一字板的AI+教育：国信文化

/中/特/ 估/+AI+传媒的涨停股：中视传媒、中国电影，和炸板的中国出版。还有尾盘逆势拉升的汉王科技（老妖）、三六零（大模型）、视觉中国汉仪股份（数据要素、版权）。

那么此时我们可以看出来：如果明天AI要走强，那么最先发酵的必然是教育、传媒、数据要素，重点关注！002292奥飞娱乐：传媒+网游，板块的人气股之一，已经连续两连杀，如果板块有资金回流，这个票必然绕不开，明天砸到5日线-10日线之间，可以低吸博弈大长腿；

讯游科技，游戏+传媒，新高后大阴线调整，周二尾盘逆势拉升，值得高看一眼，明天高开不超过2个点上车，绿盘低开直接放弃;

科大5日线防守就好，建科，盘中一度冲高9个点，按照策略5日线上车，尾盘依然有6个点利润，明日冲高止盈即可；

汉王科技：明天预期高开，有涨停预期，周二盘后的龙虎榜买方4家机构，且走势也是午后大长腿上榜，和之前的慈文传媒一模一样！当时慈文传媒也是午后大长腿触及涨停，盘后龙虎榜买方清一色机构席位，次日一开盘机构溢价拉满，一字板开盘，我甚至怀疑这俩股操盘机构是同一家，重点关注汉王明日走势吧；

大盘昨天大涨之后，周二盘中回落，不过还是在五日均线附近止跌了。这样一轮强势行情，权重担当龙头，量价齐涨，八个交易日上证涨了接近200点，周二不过是涨快了之后的正常调整。下午权重将大盘拖下来了，这可能为热点转换提供了基础条件。下午人工智能、云计算方向有资金去抄底了，汉仪股份，汉王科技，视觉中国，三六零，首都在线等明显异动。今年权重与科技的双主线行情一直都在，但两个方向是轮番上场，追涨杀跌换来换去可能反而吃不到丰厚利润。

先说一下周二的跳水问题，说实话上午上证红盘的时候个人是感到有些奇怪的，因为昨天指数层面明确说了当前这个位置并不具备突破3400点的条件，上证这段时间的强势是抽的创业板和科创的血，是典型的存量特征，昨天放了量都过不去，难道指望周二放更大的量去一举突破？周二上午就知道没戏。再从资金的层面分析，这两天火热的/中/特/估/和银行，甭管什么行业修复逻辑，在我看来本质就是估值修复和市场资金的高低位切换，AI板块也是如此，高位在滞涨在补跌譬如游戏传媒，低位在反抽因为调整了很久。其实这些都是一种避险行为，是被动，注定高度打不开，注定卷了又卷。

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