A股4月24日早盘重点跟踪关注结构性龙头行情。
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市场信息:1.国/资/委召开国有企业创建世界一流示范企业推进会;国/资/委召开国资央企信息化工作推进会议,全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(涉彩讯股份、深桑达A、易华录等);工信部等八部门推进IPv6技术演进和应用创新发展(涉紫光股份、锐捷网络等);自然资源部宣布我国全面完成生态保护红线划定工作;生态环境部征集CCER交易产品方法学(涉中科环保、岳阳林纸等);三部门印发绿色数据中心政府采购需求标准;国家版权局加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作;农业农村部部署开展全国粮油等主要作物大面积单产提升行动;我国将新建4500万亩高标准农田(涉大禹节水、青龙管业等);商务部强调把恢复和扩大消费摆在优先位置;商务部支持企业开拓多元化市场,将发布国别贸易指南;商务部会继续采取一系列措施扩大进口。/疫/情/信息:中疾控通报/新/冠/核酸/阳/性/率,张文宏介绍/二/次/感/染/问题。
2.电力供需大概率维持紧平衡、继续看多火电盈利弹性: 据央视新闻,欧盟哥白尼气候变化服务局的气候学家20日说,受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响,全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。气象学家们普遍预计,正在形成中的“厄尔尼诺”现象影响的不仅仅是今年的气温。“厄尔尼诺”增强的过程将一直持续,增暖效应将进一步显现。极端气温有望抬升电力消费预期。
另外,电力行业是国民经济发展的最重要的基础能源产业。随着/疫/情/管控放开及稳增长政策持续发力,我国经济有望持续向好,拉动电力消费需求增速回升。据中电联预测,正常气候情况下,2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,同比增长6%左右。业内预计,今年电力供需整体维持紧平衡状态。
在上述背景下,随着国内原煤产量稳步增长、长协煤履约率不断提升及煤炭进口量持续增长,短期建议关注火电盈利回暖的投资机会。作为出力优先级靠后的电源,在需求回暖叠加清洁电源表现偏弱的影响下,3月火电发电量同比增长9.1%,增速较1-2月回升11.4个百分点。而且值得关注的是,今年一季度国内煤炭进口量增加近一倍。海关总署4月13日数据显示,今年3月国内进口煤炭4116.5万吨,同比增加150.7%;进口金额360.9亿元,同比上涨144.9%。今年一季度,国内共进口煤炭1.018亿吨,同比增加96.1%;进口额累计935.4亿元,同比上涨76.6%。以此计算,一季度国内进口煤平均单价约为918.86元/吨,较去年同期的988.57元/吨回落7%,呈现“量增价减”的局面。而由于进口煤具备价格优势以及煤炭库存周期,3月进口低价煤源将在4月份完成入炉,从而拉低沿海电厂入炉煤价。考虑到长协煤履约稳步推进,火电业绩改善预期将更加明确。宝新能源(000690)火电集中于广东省,盈利对煤价弹性较大,且新增装机弹性较高;()煤炭成本管控好于预期,机构称股价仍有上行空间。
3.五一国内游线上订单基本追平2019年同期,出境游预订量同比增长超18倍;全球首个钙钛矿太阳能电池组件获权威认证(涉亚玛顿、金晶科技等);世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置投用;研究发现光驱动可编程胶体自组装新机制;中国航天发布三款商业液体火箭发动机;中央企业5名管理人员接受审查调查;常熟以数字R/M/B发放公务员工资(涉神州信息、楚天龙、京北方等);徐州印发数字R/M/B试点实施方案;上海新能源车出口稳居全国首位;电力供需大概率维持紧平衡;突破封锁,华为自研ERP完成对旧系统替换(涉润和软件、英唐智控等);2023世界动力电池大会定于6月在四川举办。
4.八部门近日联合《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》。《实施意见》提出,到2025年底,IPv6技术演进和应用创新取得显着成效,网络技术创新能力明显增强,“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。届时,骨干网、城域网、5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进。
5.近日华为宣布实现自主可控的MetaERP研发,并完成对旧ERP系统的替换。“面对包含ERP在内等企业作业和管理核心系统的断供停服,我们不仅能造得出来,还换得了,用得好,现在终于可以宣布,我们已经突破了封锁,我们活了下来!”华为相关负责人表示。
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