A股4月20日早盘 总体还是震荡期套利思路
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朋友们早上好,今天是4月20日星期四。上个交易日,三大指数全线低开,早盘维持低位震荡,午后再度放量走低,截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.63%。沪深两市成交额亿,较前个交易日放量226亿。1)人工智能算力端冲高回落,CPO板块剑桥科技2连板,联特科技、腾景科技大涨超15%。算力芯片、数据中心两大分支同样表现不俗,超讯通信2连板,环旭电子、博杰股份涨停,罗普特、寒武纪、东软载波大涨超10%。随着国内互联网大厂相继布局GPT类大模型,国内算力产业链有望深度受益。
2)人工智能应用端再掀涨停潮,慈文传媒7天5板,焦点科技2连板,中科信息20CM涨停,龙版传媒、欢瑞世纪、北京文化、南方传媒、浙文影业涨停,唐德影视大涨16%。头部数字出版公司或通过数字化内容数据授权给大模型训练,获得增量收入,内容审核业务也将受益于大模型训练的数据合规性要求。3)午后资金回流旅游酒店板块,曲江文旅8天6板,西藏旅游5天2板,西安旅游涨停,涨超10%的西域旅游盘中创出历史新高。同程旅行发布2023年五一假期预测数据,其中云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量较假期前5天增长超过15倍,处于井喷状态。
晚间科技股的利好消息堆积:一、AI算力到2030年将增长500倍
华为表示数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球连接总数达到2000亿。对算力和华为概念都是利好,大家可以继续留意。
点评:人工智能连续修复两天后,周三晚间消息面利好云集,除了华为孟晚Z预计算力大涨五百倍外,还有蓝色光B业绩大增,工业富L澄清了砍单传言,我国6G技术获得重要突破,如此多的利好加持,数字经济,人工智能等主线,周四有望卷土重来;
而从数据预测上我能够明显地感受到,算力产业即将迎来快速爆发期,不论是数字经济也好,还是人工智能也罢,它们都需要依托算力网络,来进行数据传输,可以说算力是目前数字化产业发展,最为确定性的一个方向,基于这样的预期,算力后续依旧值得重视;
A股市场上,周二资金拉CPO,周三AI芯片是最强风口,这些其实都是围绕算力方向在炒作,需要注意的是,周三尾盘算力龙头,出现跌停板的走势,虽然盘后辟谣了,但也说明,人工智能板块身处高位,稍微有点风吹草动,资金就先跑为敬
这种阶段下,不要看到有利好,就在次日冲高时去追,容易挨打,耐心等调整时,去挖掘上游cpo、算力,下游应用端游戏、传媒等有确定性业绩的公司为主;
二、6G通信技术研发取得重要突破
近日25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现了4种不同波束模态,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。现在推出了6G,利好最大的是设备提供商,利空最大的就是三大运营,昨天三大运营商全线大跌,说明该消息利空,利好基本兑现对市场影响是中性。
三、工业富联:与现有客户合作均正常开展丢失订单传闻不实
昨天工业富联跌停,主要是盘中有小作文流出“工业富联丢了服务器的大单”,但也有分析表示工业富联午后表现与大盘一致,工业富联从3月1日迄今股价累计最大涨幅103%。不管是什么原因下跌,工业富联已经高位乌云盖顶,后期还有下跌空间,看回踩30日线附近。
四、/工/信/部/、/商/务/部/联合发布关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知。其中提出,将扩大纺织服装市场需求同深化供给侧结构性改革有机结合,深入推动纺织服装增品种提品质创品牌“三品”行动,提振发展信心,提升产业韧性,提高供给水平,促进产业升级、产品升级、消费升级,推动纺织服装行业稳中求进,巩固纺织服装优势产业领先地位。
近日,/中国/航天/科工/二院/25所完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。
点评:1G到5G的传统移动通信技术依靠地面蜂窝基站实现覆盖范围的扩大而6G将首次实现全球无死角覆盖,卫星通信是唯一选项。6G星地一体融合组网需要构建统一终端、统一空口协议和组网协议的服务化网络架构,需对空天地一体化网络中的新型组网技术进行突破。预计2023年将是我国卫星互联网建设大年。
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